Deja que tu Agente de IA programe citas
Con los tipos de citas determinas cuándo tu Agente de IA puede ofrecer una cita y bajo qué condiciones. Defines la duración, qué información se necesita y si se debe crear una reunión de Teams. Tu IA utiliza estos ajustes como una plantilla fiable durante cada conversación.
En resumen
Los tipos de citas determinan qué citas se pueden programar automáticamente. Cada tipo contiene la duración, la instrucción para la IA, los datos del cliente requeridos y opcionalmente una reunión de Teams. Tu IA utiliza los tipos de citas para sugerir directamente horarios adecuados.
Tu IA nunca se desvía de tus ajustes. Una cita solo se ofrece cuando se cumplen todas las condiciones del tipo de cita, como la duración, la disponibilidad y los datos requeridos.
Los tipos de citas solo funcionan cuando tu agenda está conectada. Conecta primero un calendario (Outlook ahora, Google pronto) si aún no lo has hecho.
Qué configuras en un tipo de cita
Nombre de la cita
Por ejemplo: Demo, Admisión, Visita de servicio, Reunión de asesoramiento.
Instrucción para la IA
Una breve explicación que ayuda a la IA a determinar cuándo se debe usar este tipo. Por ejemplo: 'Usa este tipo de cita cuando alguien quiera programar una demo de producto.'
Duración
La cantidad de minutos que dura la cita.
Buffer
Tiempo extra antes o después de la cita. Útil para tiempo de desplazamiento, preparación, cierre, descansos o tiempo de concentración.
Reunión de Teams (activar/desactivar)
Elige si la cita debe ser una reunión de Teams. Activa el interruptor de reunión de Teams y se enviará automáticamente una invitación de Microsoft Teams a todos los participantes.
Calendarios
Selecciona en qué agendas se puede programar este tipo de cita.
Datos que la IA debe recopilar
La IA solicita automáticamente la información necesaria para este tipo de cita, como nombre, número de teléfono, código postal y número de casa, dirección de correo electrónico o una nota.
Disponibilidad
Tú determinas en qué días y horarios tu IA puede programar este tipo. Solo se ofrece un horario cuando tanto tu agenda como el tipo de cita muestran disponibilidad.
Cómo crear un tipo de cita
Ve a Agente, luego Agenda
Agente está en el menú de la izquierda. Abre la pestaña Agenda y desplázate hasta Tipos de cita.
Haz clic en Añadir tipo de cita
Se abre un formulario donde configuras el tipo de cita.
Rellena los ajustes
Rellena los campos: nombre, cuándo el agente puede proponer este tipo, duración y márgenes (buffers), qué calendarios reciben una invitación, si se añade una reunión de Teams, qué datos de contacto pide el agente, quién recibe una confirmación (destinatarios de notificación) y en qué canales se puede reservar este tipo.
Guardar
Después de guardar, el tipo de cita aparece en la lista. Siempre puedes modificarlo o eliminarlo más adelante.
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