Configurar workflows para tu Agente de IA
Con los workflows defines exactamente lo que hace tu agente en cuanto ocurre algo en una conversación. Cada workflow es una receta: cuando X, haz Y, luego Z. Así consigues que el agente, por ejemplo, programe una demo, reenvíe una solicitud de presupuesto o consulte el estado de un pedido.
Los workflows sustituyen los objetivos separados de antes. En lugar de solo nombrar un objetivo, ahora defines los pasos concretos que da el agente para alcanzarlo.
¿Dónde encuentras los workflows?
En el menú de la izquierda ve a Agente y abre la pestaña Workflows. Aquí ves todos tus workflows configurados. Haz clic en Nuevo workflow para añadir uno, o en una tarjeta existente para editarla.
Cómo se compone un workflow
Un workflow consta de tres partes: un nombre, un disparador (cuándo debe ejecutarse) y uno o varios pasos (qué debe ocurrir).
Nombre
Dale al workflow un nombre reconocible, por ejemplo Programar demo, Consulta de precio o Estado del pedido.
Disparador: ¿cuándo debe ejecutarse?
Eliges entre dos tipos de disparadores:
- Cuando el visitante dice...: el agente reconoce un tema durante la conversación y entonces inicia el workflow. Útil para preguntas como "quiero una demo" o "¿cuánto cuesta?".
- Cuando ocurre un evento: el workflow se inicia automáticamente. Útil para webhooks y notificaciones.
Pasos: ¿qué debe ocurrir?
Añades uno o varios pasos. El agente los ejecuta en orden. Puedes elegir entre:
- Pregunta al visitante: primero recoge datos específicos, por ejemplo nombre y correo electrónico, antes de que empiece el siguiente paso.
- Envía un correo: envía los datos recogidos a una bandeja de entrada.
- Ejecuta una herramienta: invoca una acción conectada, por ejemplo Shopify para consultar el estado de un pedido. Las herramientas se conectan en Integraciones.
- Comparte un número de teléfono: muestra al visitante un número al que llamar.
- Comparte un enlace: dirige al visitante a una página de tu propia web.
- Envía un webhook: reenvía datos a un sistema externo.
Así creas un workflow
Abre la pestaña Workflows
Ve a Agente, luego Workflows y haz clic en Nuevo workflow.
Dale un nombre al workflow
Por ejemplo Programar demo o Estado del pedido.
Elige el disparador
Define cuándo debe ejecutarse el workflow: ante un tema que menciona el visitante, o ante un evento.
Añade pasos
Añade uno o varios pasos y ponlos en el orden correcto. Abajo ves un ejemplo: tu agente, cuando alguien menciona un tema, ejecutará los pasos que has configurado.
Guarda y activa
Guarda el workflow y ponlo en activo. A partir de ese momento el agente ejecuta el workflow en cuanto se produce el disparador.
Ejemplos
- Programar demo: cuando el visitante pide una demo, recoge nombre y correo electrónico y envíalos a tu bandeja de ventas.
- Estado del pedido: cuando el visitante pregunta por un pedido, ejecuta la herramienta de Shopify para consultar el estado.
- Solicitud de presupuesto: cuando el visitante quiere un presupuesto, recoge los datos necesarios y envía un correo a tu equipo.
Prueba cada nuevo workflow con una conversación de prueba. Así ves enseguida si el agente reconoce el disparador y ejecuta los pasos en el orden correcto.