Formulare im Chat
Manchmal brauchen Sie mehrere Angaben eines Besuchers: Name, E-Mail, Telefon, PLZ, Hausnummer. Feld für Feld nachzufragen funktioniert, doch viele steigen auf halbem Weg aus. Mit Formularen im Chat zeigt der KI-Agent ein kompaktes Formular im Gespräch, in dem der Besucher alles auf einmal ausfüllt.
Wann ein Formular besser ist als einzelne Fragen
Faustregel: Brauchen Sie zwei oder mehr Angaben gleichzeitig, ist ein Formular fast immer besser als eine Kette einzelner Fragen. Genügt ein einziges Feld, fragt der Agent es lieber direkt ab.
- Ein Feld nötig (zum Beispiel 'Wie ist Ihre E-Mail?'): den Agenten direkt fragen lassen.
- Zwei oder mehr Felder nötig (Lead-Capture, Rückrufanfrage, Bewertungsanfrage): den Agenten ein Formular rendern lassen.
Beispiele nach Branche
- Immobilien: Bewertungsanfrage mit Name, E-Mail, Telefon, PLZ und Hausnummer in einem Formular.
- Baufinanzierung: Anfrageformular mit Anlass (erstes Eigenheim, Umzug oder Anschlussfinanzierung) und Wunschzeitpunkt für den Rückruf.
- B2B-Dienstleistungen: Lead-Formular mit Firmenname, Ansprechpartner, E-Mail und Themenwunsch.
- E-Commerce und Support: RMA-Formular mit Bestellnummer, Rücksendegrund und E-Mail.
Was der Besucher sieht
Das Formular erscheint direkt im Chatfenster, in Ihrem Branding. Keine Weiterleitung auf eine separate Seite, kein Pop-up. Der Besucher füllt die Felder aus und klickt auf Senden. Der Agent bestätigt im Gespräch, dass die Daten angekommen sind, und macht mit dem nächsten Schritt weiter, etwa Termin buchen oder Bestätigungsmail versenden.
Formulare ein- oder ausschalten
Öffnen Sie die Einstellungen Ihres KI-Agenten
Gehen Sie im Heyloha-Dashboard zu Ihrem KI-Agenten und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol.
Öffnen Sie Funktionalitäten
Klicken Sie im Seitenmenü auf den Reiter Funktionalitäten.
Formulare im Chat ein- oder ausschalten
Aktivieren Sie den Schalter, damit der Agent selbst entscheidet, wann er ein Formular anzeigt. Deaktivieren Sie ihn, um immer Feld für Feld zu arbeiten.
Saubere Felder direkt ins CRM
Formulardaten werden genauso verarbeitet wie einzelne Antworten im Gespräch. Über Ihre Webhook-Integration oder eine direkte HubSpot- oder ActiveCampaign-Anbindung landet der Lead-Datensatz sofort im CRM. Pflichtfelder im Formular sorgen für saubere Daten: keine Tippfehler bei E-Mail-Adressen, keine fehlenden Telefonnummern.
Vermeiden Sie zu lange Formulare. Vier bis sechs Felder funktionieren am besten. Über sechs Feldern steigen die Abbrüche.